Zafar îl duce pe Jinoo la turnul său de aur. Acolo, el explică care sunt adevăratele sale intenții. El vrea să construiască un întreg imperiu de aur, în care Ali joacă un rol important. Zafar îi cere lui Jinoo să aplice o vrajă magică pe turnul său, astfel încât nimeni să nu poată trece de el.