Aladdin și Yasmine descoperă că Zafar l-a forțat pe Jinoo să facă magia neagră, din cauza căreia Baghdad se confruntă cu probleme. Între timp, norii verzi transformă oamenii în porumbei. Când Yasmine merge la Zafar pentru a-l acuza de lucrurile rele care se întâmplă, ei realizează că Aladdin a devenit și el un porumbel.