Zamindar Bhujangarao (Gummadi) are doi fii. Cel mai mare, Raghunath Rao (Akkineni Nageswara Rao), născut din prima căsătorie, suferă de o dizabilitate intelectuală. După moartea primei soții, acesta s-a recăsătorit cu Rajeswari (Santha Kumari), împreună având un fiu pe nume Nagendra Rao, cunoscut sub numele de Naagu (Jaggaiah), un tânăr vicios. Impresionat de curajul Padmei (Savitri), o fată de la țară, care i s-a opus lui Naagu atunci când acesta a încercat să le ia pământurile, Zamindar decide să o căsătorească pe aceasta cu fiul său cel mic. Totuși, Rajeswari se opune și sugerează că Padma ar trebui să se căsătorească cu Raghu. După nuntă, Padma descoperă că starea lui Raghu a fost provocată de servitoarea Ayamma (Vijayalakshmi), care îi dădea opiu în copilărie pentru a-l adormi.
