Povestea o urmărește pe Bala Nagamma, o tânără prințesă. Regele se roagă pentru a avea urmași și este binecuvântat cu copii, mezina fiind Bala Nagamma. Ea este căsătorită cu Karyavardi Raju, dar este răpită de Mayala Marathi, care o transformă în câine și o duce în peștera sa. Odată ajunsă acolo, el încearcă să profite de ea, însă Bala Nagamma îl ține la distanță invocând diverse ritualuri sfinte și rugăciuni (Pujas) pe care trebuie să le îndeplinească. Rămâne prizonieră în peșteră timp de paisprezece ani, perioadă în care Sangu, amanta lui Mayala Marathi, devine geloasă pe obsesia acestuia pentru Bala Nagamma. Între timp, fiul ei, Balavardi Raju, crește și descoperă adevărul despre mama sa.
