Povestea începe în ceruri, unde Devakanya Mohini și un Yaksha sunt îndrăgostiți. Indra, conducătorul tărâmului Suvarloka, se îndrăgostește de Mohini. Emisarul său, Kubera, nereușind să-i despartă pe cei doi iubiți, îl blestemă pe Yaksha să se nască sub formă umană. Mohini refuză să cedeze dorinței lui Indra, care, drept pedeapsă, o blestemă să se nască și ea ca om și să sufere de dorul iubitului ei. Yaksha, devenit acum Balaraju, este crescut de un păstor. Mohini este găsită pe un câmp de către Kamma Naidu, care o numește Sita și o crește ca pe propria fiică. Pe măsură ce fata crește, acesta este presat să o căsătorească. Temându-se însă că bogăția acumulată după apariția ei ar putea dispărea dacă ea pleacă, Kamma Naidu refuză să o mărite și o izolează într-un turn dintr-o pădure îndepărtată.
