Micul pictor din Rajasthan, Aniket, este un executiv din clasa de mijloc care locuiește în orașul indian Pune împreună cu soția sa, Malati, și fiul lor. În fiecare dimineață, la ivirea zorilor, Aniket pleacă din Pune și parcurge un drum lung cu trenul până la locul său de muncă din Mumbai. După izbucnirea unor revolte, el își duce fiul, pe Anirudh, la casa bunicii acestuia dintr-un mic oraș din Shekhawati, situat în inima deșertului și marcat parcă de magia superbelor picturi tradiționale care împodobesc zidurile caselor și ale palatelor. Bătrâna își primește cu bucurie nepotul pe care abia îl cunoaște. Anirudh descoperă o lume nouă și fascinantă, complet diferită de tot ceea ce știa până atunci, și începe să dezvolte o afecțiune profundă pentru bunica sa. Ea îi oferă trusa de pictură a soțului ei răposat, artistul care a creat cele mai frumoase picturi din oraș.
