Poliția din Bombay este încurcată de o serie de infracțiuni comise de misteriosul criminal supranumit „Black Cat”, care lasă mereu o carte de vizită la locul faptei. Comisarul îi încredințează cazul celui mai bun agent sub acoperire, Rajan. Investigațiile lui Rajan îl conduc către profesorul Gupta, care este totodată fratele iubitei sale, Nita. Rajan decide să profite de dragostea Nitei pentru a-l spiona pe Gupta. Când Nita află, este furioasă pe Rajan și acuză poliția că încearcă să-și ascundă ineficiența transformând un om nevinovat într-un țap ispășitor. Rajan nu reușește să demonstreze implicarea lui Gupta în activitățile lui „Black Cat”, iar comisarul îi dă un ultimatum: dacă nu îl prinde pe criminal până la termenul limită, riscă suspendarea sau chiar concedierea. Fără nicio pistă despre locul unde se află „Black Cat” și gașca sa, Rajan se confruntă cu cea mai dificilă provocare din cariera sa, pe care s-ar putea să nu o poată depăși.
