Makhichoos, un personaj morocănos care urăște Diwali, sapă cu furie în pădurea Dholakpur în căutarea unui demon. În scurt timp, creatura iese la iveală din rădăcinile unui copac. Atât vrăjitoarea cea rea, cât și Makhichoos plănuiesc să clădească un nou regat chiar în ajunul sărbătorii Diwali și să-i dea o lecție lui Bheem. În timp ce Bheem și prietenii săi se pregătesc de sărbătoare, Chhota Hanuman sosește și el pentru a lua parte la festivități. Însă, lucrurile iau o întorsătură neașteptată: Makhichoos și vrăjitoarea răpesc prințesa Indumati. Vor reuși oare Bheem și Hanuman să facă echipă pentru a o salva pe Indumati și a învinge forțele răului?
