Bheem și prietenii săi sunt invitați în orașul Malonngh din nord-estul Indiei pentru a sărbători ziua de naștere a lui Bheem. Odată ajunși acolo, ei se împrietenesc cu Chimon, un mare admirator al lui Bheem. Copiii participă la tradițiile locale și pornesc într-o aventură într-o pădure fermecată din apropiere, numită Pădurea Miturilor. Însă, excursia se transformă curând într-un coșmar: Bheem eliberează un trol cu un singur picior și atrage asupra sa blestemul spiritului pădurii. Ziua de naștere a lui Bheem dispare din calendar, iar locuitorii orașului sunt forțați să respecte un ritual anual pentru a calma monstrul și a scăpa de blestemul care îi urmărește.
