O pasăre uriașă coboară în picaj și o răpește pe prințesa Indumati. Armata a scotocit întreaga zonă și regatele învecinate, dar nu există nicio urmă a prințesei Indumati. Singurul lucru pe care îl găsește Bheem sunt niște pene ciudate de pasăre provenite din tărâmul incașilor. Bheem și echipa sa începe căutările în pădurile din Mexic, unde Dholu și Bholu cad într-un râu. Bheem și ceilalți sar să îi salveze, dar sunt duși repede de curenții râului pe țărmul unei văi pustii. Valea este acoperită de mormane de cenușă pretutindeni, iar lângă una dintre aceste movile se află brățările prințesei. Soarele răsare, iar movilele de cenușă iau chip de om, ducându-i pe incași acolo unde o întâlnesc pe prințesa Indumati.
