Trăind o viață plină de privilegii în India post-colonială, tânărul și bogatul Prem Shankar se confruntă cu o criză atunci când tatăl său, un om de afaceri influent, insistă ca el să se căsătorească cu fiica unei familii înstărite. În timp ce încearcă să gestioneze afecțiunea prietenei sale apropiate, Kasturi, Prem se îndrăgostește nebunește de Dulari, o femeie de etnie romă cu un spirit liber. Când tatăl său, înfuriat, îi dă un ultimatum — ori o părăsește pe Dulari, ori își pierde moștenirea — Prem este nevoit să înfrunte alegerea dureroasă dintre datoria față de familie și pasiunea interzisă din inima sa.
