Johnny, un muzician, se alătură trupei ventrilocului Hameed, a cărei vedetă este păpușa vorbitoare Urvashi. După ce Hameed își pierde vocea, Johnny cumpără păpușa și se întoarce la Mumbai, unde se reîntâlnește cu iubita sa, Rosemary. Spectacolele lui Johnny cu Urvashi au mare succes, stârnind însă gelozia lui Rosemary. În timpul unor revolte interetnice, cântecele lui Johnny scot la iveală vinovații, ceea ce duce la distrugerea păpușii. Rămas fără vocea sa scenică, Johnny este consolat de Rosemary, care îi ia locul pe scenă, devenind ea însăși păpușa. Filmul este bazat pe o piesă de teatru scrisă de Mahasweta Devi.
