Filmul urmărește ascensiunea lui Humayun la tron, eforturile sale de a menține imperiul și conflictele cu rivalii, în special cu Sher Shah Suri, care îl înfrânge și îl forțează să plece în exil. Pe fundalul tulburărilor politice și al pierderilor personale, povestea explorează și relațiile lui Humayun, în mod deosebit legătura cu nobila sa soție, Hamida Banu. În cele din urmă, cu sprijin persan, acesta își recuperează imperiul, însă triumful său este de scurtă durată, domnia încheindu-se printr-un accident fatal.
