Povestea a doi regi rivali (R. Balasubramaniam, T.E. Krishnamachari); Sivaji Ganesan este fiul celui din urmă. Krishnamachari se află sub influența unui guru spiritual ambițios (Nambiar), care îl manipulează pe rege în interes propriu. Prințul depune eforturi susținute pentru a-i zădărnici planurile, călătorind incognito prin regat și luptând pentru drepturile oamenilor. În această perioadă, el întâlnește o dansatoare (Padmini), de care se îndrăgostește. Fiica regelui rival, Lalitha, este de asemenea îndrăgostită de el. Vicleanul sfetnic (Veerappa) al celuilalt rege încearcă să întoarcă situația în favoarea sa și să se căsătorească cu dansatoarea. După numeroase răsturnări de situație, ticăloșii sunt demascați, iar prințesa își sacrifică iubirea în beneficiul dansatoarei.
