Kalvakra este un asura puternic, considerat un diavol întrupat. El dispune de o armată colosală de milioane de soldați și este invincibil în luptă datorită unui har divin. Când armata sa îl răpește pe Udho, prietenii acestuia, Krishna și Balram, alături de Radha, pornesc într-o călătorie pe mare către regatul insular al lui Kalvakra. Cei trei reușesc să dejoace planurile tiranului de a-i captura, îl eliberează pe Udho și îl aduc în siguranță înapoi în Vrindavan.
