Krishna este cea mai iubită persoană din ținutul Vrindavan, un loc cunoscut pentru pacea și liniștea sa. Vrindavanul este amenințat constant de maleficul rege Kamsa, care îl vede pe Krishna drept inamicul său principal din cauza unei profeții ce indică faptul că un salvator va pune capăt domniei sale. Inconștient de această profeție, Krishna continuă să le facă farse tuturor, fără să realizeze necazurile pe care le previne de fiecare dată. După ce gustă eșecul, un Kamsa furios refuză să renunțe până nu va vedea sfârșitul lui Krishna. Orbit de mânie, el trimite demoni pe urmele lui Krishna. Va rămâne Krishna indiferent la aceste amenințări sau îi va învinge pe demoni pentru a-și salva viața?
