Filmul prezintă o etapă din viața pictorului Raja Ravi Varma, aflat în procesul de a crea o capodoperă. Tema lucrării sale este legenda regelui Pururavas, care se îndrăgostește de nimfa cerească Urvashi. Aceasta acceptă să-i devină soție cu anumite condiții, însă dispare fără urmă imediat ce descoperă că înțelegerile au fost încălcate. Pururavas cutreieră lumea în căutarea ei, reușind în cele din urmă să se reunească cu iubita sa. În timpul lucrului, Ravi Varma se simte atras de modelul său, Sugandha Bhai, iar relația lor începe să oglindească nuanțele legendei lui Urvashi și Pururavas, aruncându-i pe amândoi într-un vârtej de iubire și pasiune din care le este greu să scape.
