Raj Kumar este un om de afaceri bogat care detestă tot ce este inestetic. Când soția sa, Kamla, rămâne însărcinată și dă naștere unui fiu cu trăsături neplăcute, el îi cere medicului Mathur să o mintă pe soția sa, spunându-i că bebelușul s-a născut mort. Dr. Mathur îl încredințează pe copil lui Rahmat și soției sale, Naseeban, care îl primesc cu brațele deschise. Însă ghinionul îi urmărește: copilul, pe nume Pyare, provoacă accidental un incendiu care îi distruge locuința și duce la moartea lui Naseeban. Rahmat se mută apoi în satul său, unde îl învață pe Pyare să cânte la instrumente muzicale și cu vocea. Ani mai târziu, Rahmat moare, dezvăluindu-i lui Pyare că acesta este, de fapt, hindus. Dr. Mathur îi oferă restul detaliilor despre trecutul său și pune la cale un spectacol de muzică și dans, sperând că Raj își va depăși prejudecățile față de fiul său adult.
