Mahesh, un bărbat de vârstă mijlocie, este repartizat ca profesor de muzică la școala dintr-un sat. Un adevărat devotat al muzicii, el pare să fie mereu în căutarea propriei sale identități. În același sat locuiesc Rui, o vânzătoare de legume, și fratele ei. Sora lui Rui, Milan, fugise de acasă pentru a se căsători cu John, însă ulterior amândoi au pierit în urma unui accident fatal, lăsând-o în urmă pe fiica lor, Milagres. Rui devine singurul sprijin al fetiței și, hotărâtă să o ajute, înțelege că doar prin educație Milagres poate avea un viitor independent. Deoarece Milagres întâmpină dificultăți la învățătură, Rui îl roagă pe Mahesh să o mediteze. Acesta acceptă, iar între cei doi se leagă o conexiune specială.
