Bazat pe o epopee hindusă antică, filmul spune povestea de dragoste atemporală dintre regele Nala din Nishadha și prințesa Damayanti din Vidarbha. Iubirea lor este aprinsă de lebede magice care le poartă mesajele. În ciuda obstacolelor create de zeii care o doresc pe Damayanti și a uneltirilor viclene ale maleficului Kali, care îl blestemă pe Nala, cuplul trece prin despărțiri, greutăți și transformări. Filmul se concentrează pe încercările prin care trec cei doi, pierderea regatului de către Nala, traiul său sub identitate ascunsă, devotamentul neclintit al lui Damayanti în căutarea lui și, în cele din urmă, reîntregirea lor și redobândirea fericirii și a regatului.
