Paras (Mahipal) este dat dispărut pe mare după ce corabia tatălui său este prinsă într-o furtună. Este salvat de un sătean sărac, care îl crește ca pe propriul său fiu. Odată ajuns la maturitate, Paras devine un spadasin iscusit și un cântăreț talentat. Faima sa ajunge la urechile împăratului, care îl cheamă la palat pentru a-i cânta. Impresionat, împăratul îi promite să-i îndeplinească orice dorință, iar Paras cere mâna fiicei sale, Gitanjali. Înfuriat, împăratul încearcă să-l pedepsească și, în cele din urmă, plănuiește să-l ucidă. Paras reușește să scape, salvând-o în același timp pe prințesă, care se îndrăgostește de el. Prefăcându-se învins, împăratul îi cere lui Paras să găsească o piatră prețioasă rară, condiționând căsătoria sa cu prințesa de îndeplinirea acestei sarcini. Paras acceptă, însă nu are nicio idee unde s-ar putea afla acea bijuterie și nici cunoștințele sale nu îl pot ajuta.
