Naagulu (Chiranjeevi), un îmblânzitor de șerpi, se îndrăgostește de Menaka, a cărei frate adoptiv, Raju (Narasimha Raju), este îndrăgostit de Laxmi (Rati Agnihotri), verișoara lui Naagulu. Tatăl lui Naagulu i-a strecurat venin de șarpe în mâncare încă din copilărie, făcându-l astfel imun la orice mușcătură. În fiecare noapte cu lună plină, Naagulu începe să se comporte ca o cobră și caută o femeie, însă oricare dintre cele pe care le întâlnește moare din cauza veninului său.
