După ce este respins de mândra Prințesă Nadira, nesăbuitul Prinț Badar jură să se răzbune. El pornește într-o călătorie deghizat în țăran pentru a o umili, fără să știe că situația periculoasă în care se află prințesa îi va forța pe amândoi să treacă prin circumstanțe neprevăzute.
