1962: India, proaspăt independentă și idealistă, este încă marcată de diviziuni de clasă și exploatare. Shankar, un om priceput din mediul rural, este un servitor indispensabil în casa unui ofițer de poliție. Fiica mică a stăpânului său adoră poveștile pe care acesta le spune, între cei doi legându-se o strânsă prietenie. În tot acest timp, fiica lui Shankar se îmbolnăvește în satul natal, în timp ce el este plecat.
