În dorința ei de a stăpâni lumea prin magie neagră, Maya, regina din Mayanagari, apelează la ajutorul fratelui ei, Nagraj, pentru a cuceri regatul Roopnagar. Nagraj, care este vizirul din Roopnagar, complotează să scape de prințesa Rupmati, încercând să o ucidă în timp ce aceasta se află la vânătoare. Planul este dejucat de un tăietor de lemne pe nume Bahadur (Hercule), care intervine și o salvează pe Rupmati de blestemul lui Nagraj, folosindu-și forța brută și un talisman puternic. Bahadur este angajat de Nagraj ca perceptor de taxe și trimis în Mayanagari, unde regina așteaptă ocazia de a-l ucide cu ajutorul unui vulcan în erupție și al unui demon teribil. Între timp, Nagraj o capturează pe prințesă și o ascunde într-o peșteră magică.
