Aladdin și Yasmine se gândesc care va fi următorul pas al lui Zafar. Aladdin îi ordonă lui GB să obțină firul pios pentru toată lumea din Baghdad, astfel încât să poată fi feriți de tot răul. Zafar este surprins văzând puterea lui Bhaymaar, deoarece creează o femeie șarpe magică - Nagini, care are puterea de a transforma pe oricine privește în ochii ei într-o statuie și poate lua orice deghizare. Zafar îi ordonă să se transforme în Yasmine. Cu ajutorul ji-ilor, el o răpește pe Yasmine. Acum Nagini în forma lui Yasmine se alătură lui Aladdin și plănuiește distrugerea tuturor.
