Zafar reușește să obțină toate cele trei pietre ale timpului prin Jinoo. Între timp, Baalveer călătorește înapoi în trecutul Baghdad-ului împreună cu Aladdin și Jinoo. Duo-ul eroic luptă apoi cu Nagini și reușește să o transforme în piatră folosind o oglindă. Apoi, Baalveer distruge cele trei pietre și îl învinge pe Zafar. Atunci Aladdin află că Yasmine nu a fost niciodată capturată de Nagini, ci se află într-un alt pericol grav.
